Містер Майклс - професійний темношкірий масажист, який обслуговує своїх клієнтів вдома. Як завжди, з'явившись у будинку своєї клієнтки, він застав її юну дочку. Дівчина привіталася з маминим масажистом і повідомила, що мати скоро повернеться, просила почекати. Чоловік люб'язно погодився почекати й вирішив поспілкуватися з чарівно милою донькою клієнтки (яка, до речі, була в легінсах та без спідньої білизни). Він розпитував дівчину про життя, про навчання в коледжі та про інші події в сім'ї. Так, слово за слово, темношкірий дядько запропонував соромливій милашці масаж. Дівчина соромилася, але все ж, після довгих умовлянь погодилася. Містер Майклс попросив дівчину роздягнутися, але та посоромилася. Вона лягла на тапчан у футболці та у своїх сексуальних обтягуючих штанцях. Підступний масажист, використовуючи нехитрі прийоми: типу ненавмисних бризків на її футболку маслом, все-таки змусив симпатяжку роздягнутися. А далі все було просто: масло та майстерність рук зробили свою «чорну» справу. Через десять хвилин масажу скромна і наївна сором'язлива дівчинка вже щосили текла і стогнала від маніпуляцій чорношкірого збоченця, вона благала містера Майклса відтрахати її. Звісно він люб'язно погодився...